瑞银：升科伦博泰生物-B(06990)ADC芦康沙妥珠单抗销售预测 上调目标价至452.8港元

瑞银发布研报称，同时看好科伦博泰生物-B(06990)SKB410、SKB571、SKB535等其他ADC资产的长期增长空间，将其目标价从320.1港元上调至452.8港元，维持“买入”评级。

瑞银称，科伦博泰与默沙东合作开发的靶向人滋养细胞表面抗原2(TROP2)抗体偶联药物(ADC)芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)，预料将成为默沙东下一代肿瘤研发战略的核心资产，将sac-TMT在中国以外市场的高峰销售预测从299亿元人民币大幅上调至650亿元人民币，高于市场普遍预测的367亿元人民币。该行指出，sac-TMT在中国市场销售进展顺利，2025年销售目标为8亿至10亿元人民币，当中肺癌患者使用比例已超越乳腺癌，认为该药物的潜力尚未充分反映。