大和：料药明康德(02359)有望达成全年收入指引 予“买入”评级

大和发布研报称，药明康德(02359)7月10日收市后发盈喜，料中期收入208亿人民币，增长20.6%，其中持续经营业务收入增长约24.2%。净利润86亿人民币，同比增长1.02倍。扣除非经常性损益的经调整净利润约63亿人民币，同比升44%。基于其收入前景清晰，利润率改善，以及强劲的订单积压，予“买入”评级。

该行估算，次季收入为111亿元人民币，胜预期7%，意味同比大幅增长20.4%;而公司首季收入亦好过预期，同比升21%至96.5亿元人民币。基于盈喜中预期中期收入达208亿元人民币，该行认为公司正逐步达成全年收入415亿至430亿元人民币的指引。