亚汇网获悉,Argus近日给予Coinbase Global(COIN.US)"买入"评级,认为这家加密货币交易平台延续了强劲的增长态势,而近期通过的《加密货币创新与监管法案》(GENIUS法案)更有望成为其业务扩张的新引擎。
Argus分析师Kevin Heal与Masako Inagaki在研报中指出,Coinbase在研发与战略收购方面的持续投入,预计将有效提升平台日活用户规模。不过他们也提醒,当前股价估值已超出基本面表现。
具体来看,Coinbase的市盈率水平已高于ICE(ICE.US)、NDAQ(NDAQ.US)、CME(CME.US)、CBOE(CBOE.US)等传统交易所同业,但分析师认为其领先的利润率表现及牛市周期中的增长潜力,足以支撑短期溢价合理性。
值得关注的是,此次Argus的"买入"评级与Seeking Alpha定量模型的"持有"评级形成对比,但与Seeking Alpha分析师团队及华尔街机构的平均评级达成一致。截至周二发稿,Coinbase美股夜盘股价微跌1.5%,比特币价格同步下跌2.42%,较其历史高位123,000美元略有回调。
随着美国"加密周"推进三项关键立法,传统金融机构加速布局加密领域,Coinbase作为合规龙头有望持续受益于市场扩容。分析认为,在明确的监管框架下,加密货币行业的"劣币驱逐良币"现象将得到遏制,而具备技术优势和合规资质的平台将主导下一阶段竞争。
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