今日股市早盘预测与金股预判（2026/2/4）

   上个交易日回顾

   A股三大指数集体上涨，截至收盘沪指涨1.29%，深成指涨2.19%，创业板指涨1.86%，北证50指数涨3.27%，沪深京三市成交额25656亿元，较上日缩量410亿元，三市超4800只个股上涨。 板块题材上，光伏设备、CPO、商业航天、工程机械、稀土永磁、云游戏、存储芯片、培育钻石、环氧丙烷板块涨幅居前；银行、保险、农产品板块表现落后。

   今日盘前重要公司新闻

   1、中央一号文件《中共中央国务院关于锚定农业农村现代化扎实推进乡村全面振兴的意见》发布，部署扎实推进乡村全面振兴。这是党的十八大以来第14个指导“三农”工作的中央一号文件，也是“十五五”首个中央一号文件。全文共六个部分，包括：提升农业综合生产能力和质量效益、实施常态化精准帮扶、积极促进农民稳定增收、因地制宜推进宜居宜业和美乡村建设、强化体制机制创新、加强党对“三农”工作的全面领导。文件提出，农业农村现代化关系中国式现代化全局和成色。坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，锚定农业农村现代化，以推进乡村全面振兴为总抓手，以学习运用“千万工程”经验为引领，以改革创新为根本动力，提高强农惠农富农政策效能，守牢国家粮食安全底线，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平，努力把农业建成现代化大产业、使农村基本具备现代生活条件、让农民生活更加富裕美好，为推进中国式现代化提供基础支撑。中央农村工作领导小组办公室负责人表示，要深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实四中全会部署，全面贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神，推动乡村全面振兴取得新进展、农业农村现代化再上新台阶，朝着建设农业强国目标扎实迈进。

   2、中央一号文件《中共中央 国务院关于锚定农业农村现代化 扎实推进乡村全面振兴的意见》发布。文件提出，提升农业科技创新效能，深入实施种业振兴行动，加快高端智能、丘陵山区适用农机装备研发应用，促进人工智能与农业发展相结合。同时，多措并举扩大乡村消费，支持新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡，培育丰收市集、非遗工坊、休闲露营等消费新业态新模式新场景。

   3、近期，关于调整游戏、金融等行业增值税税率的网络传言引发关注，传言称游戏行业税率可能从6%调高至32%。权威专家和业内人士表示这些传言并不具备真实性。自2026年1月1日起，《中华人民共和国增值税法》及其实施条例同步施行，增值税税率最高仅为13%，财税部门发布的多项公告并未调整游戏、金融行业增值税政策。

   4、上海市第十六届人大四次会议2月3日开幕，市长龚正作《政府工作报告》。报告提出，今年要配合中央金融管理部门纵深推进金融体制改革，加强科创板制度建设，探索构建离岸金融体系，加快建设自主可控的人民币跨境支付体系。同时，要深化国际经济中心建设，在集成电路、生物医药、人工智能等领域加快实施一批重大产业项目，积极支持智能网联新能源汽车、低空经济等产业发展。此外，要深入实施城市更新行动，推动城中村改造提速扩容增效，完成20万平方米旧住房成套改造。

   5、资本市场开户数据表现活跃。上交所数据显示，2026年1月A股新开户491.58万户，环比增长89%，同比增长213%。1月份新增基金开户数据刷新924行情以来最高纪录。1月新增A股开户数据创924行情以来第二高点，显示资金入市意愿明显增强。

   机构策略分析

   银河证券研报表示，2026年春节假期被称为“史上最强春节假期”，春节出行市场整体呈现高景气度，境内外旅游需求全面释放，OTA平台作为出行预定的核心入口，全面承接国内游、出入境游的机酒、旅游产品等各类预定需求，节前预定同比大幅提升，利好平台营收与利润提升；免税行业龙头受益于海南封关预期及海南旅游热度提升，游客停留延长带动免税消费增长，同步兑现业绩红利。

   中信证券表示，25年Q4以来，电子元器件行业涨价浪潮不断蔓延。近期，中低压MOS、内置存储的SOC、LED驱动（模拟细分品类）等领域又陆续有厂商发布涨价，我们也观察到下游补库力度超预期，叠加上游金属价格持续上行，预计电子元器件行业涨价持续蔓延。继续推荐关注存储、CCL、BT载板、晶圆代工、封装等在涨价趋势中受益确定性最高的环节，同时建议关注功率器件、模拟芯片、被动元件等相对低位的板块。

   华泰证券指出，据新华网消息，2月2日，上海收购二手住房用于保障性租赁住房项目工作实质性启动，精准对接新市民、青年人、大学毕业生、各类人才等群体的租赁需求。上海试点方案兼顾去库存、控增量、稳需求与“商品+保障”双轨制，有望通过降低二手房供给稳定二手房价预期，疏通改善置换链条，进而强化行业信心。华泰证券认为上海作为一线城市，对收储二手房的积极推进有代表意义，为房地产市场存量去化与行业转型注入新动能。看好“三好”房企、优秀商业运营商、港资房企、高分红物管公司的投资机遇。

   今日金股推荐

   （亚汇网编辑：章天）

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