周五亚盘，美元指数小幅震荡，美元周四触及两周高位，主要受到避险情绪以及主要央行政策决议影响。英镑在英国央行以微弱优势决定维持利率不变后大幅下挫，兑美元下跌0.75%至1.3550美元。市场同时担忧英国政治稳定性，首相斯塔默的领导地位可能面临挑战，进一步打压英镑。
主要货币走势分析
美元：截止发稿，美元指数徘徊于97.96附近，美元指数周四上涨0.18%至97.85，连续第二个交易日走高。尽管美国就业数据疲软，但由于通胀高企且经济基本面稳固，美联储并不急于进一步降息，这为美元提供了支撑。市场关注下任美联储主席提名人沃什的确认进程及其未来政策方向。
欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.1802附近，欧元兑美元周四小幅下跌0.16%至1.1788美元。欧洲央行同样维持利率不变，交易员认为今年降息的可能性很低。欧元汇率较一年前大幅上涨13%，引发决策者对通胀压力的担忧。欧元/美元在欧洲央行维持利率不变并保持中立、数据依赖的立场下延续跌势。避险情绪推动美元上涨，股市和加密货币下滑，主要受美国科技股大幅下跌的影响。疲软的美国劳动数据提升了市场对美联储降息的预期，市场预计将进一步放松政策。技术上，看涨偏向依然存在，因为价格位于50日、100日和200日简单移动均线（SMA）之上。 欧元/美元的首个支撑位为1.1732的50日SMA。 相对强弱指数（RSI）虽然中性，但暗示整合，而该货币对仍高于50日SMA。从1.1469开始的上升趋势线支撑着看涨的基调，支撑位在1.1632。 保持在该水平之上保持了更高低点的结构，风险偏向上行。相反，要实现看涨延续，交易者需要重新夺回1.1800的水平，这可能会加剧向1.1900的上行走势。
英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.3525附近，周四，英镑（GBP）兑美元（USD）大幅下跌，此前英国央行（BoE）决定维持利率不变，但为进一步放松打开了大门，此举被视为“鸽派按兵不动”。 不及预期的美国就业数据未能阻止英镑/美元的下跌。技术上，英镑/美元急剧下跌，突破了多头最后的支撑线1.3567，即1月6日的高点。 如果该货币对在周四的交易中收于该水平以下，预计短期内将测试1.3500。 在进一步走弱的情况下，卖方可能会将价格压至50日简单移动均线（SMA）1.3471，随后是200日SMA 1.3471。相反，如果买方重新夺回1.3567，他们可能会对测试1.3600保持希望，但这将取决于美国经济前景的进一步恶化。
外汇市场消息汇总
1、乌谈判代表团团长发表乌美俄会谈成果公报：俄乌达成换俘协议
乌克兰谈判代表团团长、乌国家安全与国防委员会秘书乌梅罗夫5日在其官方社交平台上发布了本轮乌美俄三方谈判成果公报。公报称，2月4日至5日，美国、乌克兰和俄罗斯代表团在阿联酋阿布扎比举行了第二次三方谈判，旨在推动结束俄乌冲突，讨论具有建设性，重点在于为实现持久和平创造条件。公报称，代表团达成了协议，根据协议，俄罗斯和乌克兰各自释放157名被俘人员，这是过去五个月来的首次交换。在为期两天的谈判中，代表团就其他未决问题进行了广泛讨论，包括实施停火的方法和监督停战行动。代表团同意向各自首都汇报，并在未来几周内继续三方谈判。
2、民调：日本执政党有望赢得众议院逾六成席位
《日经新闻》在竞选后期进行的一项民调显示，由自民党与维新会组成的执政联盟有望在本周日举行的众议院选举中赢得465个议席中的300余席。与此同时，由立宪民主党与公明党组建的新反对党“中道改革联合”（Centrist Reform Alliance）的议席可能从此前的167席减半。不过，仍有诸多因素可能影响投票率和选民决策，进而左右选举结果。新成立的“中道改革联合”尚未获得广泛支持，因此其最终表现尚不明朗。此外，选举日可能会受到大雪天气的影响，尤其是在日本海沿岸地区。
3、消息人士：欧洲央行将向更多国家开放流动性渠道，以推动欧元地位
三位消息人士透露，欧洲央行正在努力扩大其流动性机制的适用范围至更多国家，以降低该机制的成本并使其使用更加便捷，此举旨在提升欧元的国际地位。该举措的具体细节仍在商讨中，预计将于下周慕尼黑安全会议期间公布。消息人士称，此举将为进入欧洲央行的回购协议提供统一的准入规则。这些机制允许外国央行以欧元计价的抵押品为借入欧元。它们专为危机时期设计，当欧元区外的商业银行难以获得单一货币流动性时便可启用。不过，欧洲央行将保留以声誉为由拒绝某家央行的权利，政策制定者组成的管理委员会对任何交易拥有最终决定权。
4、加拿大央行行长：若在经济未完全适应结构性变化下降息 恐助推通胀
加拿大央行行长麦克勒姆警告称，在经济尚未完全适应结构性变化的情况下就降低利率，可能会导致未来出现通货膨胀。麦克勒姆表示：“我们必须小心，以免误判经济形势的疲弱状况。”美国的关税政策，对加拿大经济造成了沉重打击。但麦克勒姆认为，这种供应冲击也是一种结构性变化。尽管货币政策有助于实现调整，但该工具无法恢复因贸易摩擦而丧失的生产效率。他表示：“货币政策不应试图弥补供应的缺失。在经济活动疲弱的情况下降低利率，如果这种疲弱是由于生产能力下降而非需求的周期性下滑所致，那么这样做可能会引发未来的通货膨胀。”他补充道，过度刺激的需求还可能阻碍“必要的结构性变革”。
5、日经民调：日本执政党有望赢得众议院逾六成席位
《日经新闻》在竞选后期进行的一项民调显示，由自民党与维新会组成的执政联盟有望在本周日举行的众议院选举中赢得465个议席中的300余席。与此同时，由立宪民主党与公明党组建的新反对党“中道改革联合”（Centrist Reform Alliance）的议席可能从此前的167席减半。不过，仍有诸多因素可能影响投票率和选民决策，进而左右选举结果。新成立的“中道改革联合”尚未获得广泛支持，因此其最终表现尚不明朗。此外，选举日可能会受到大雪天气的影响，尤其是在日本海沿岸地区。
机构观点
1、中金：美联储最终降息幅度或超出市场预期，美元宽松交易可能在短期回归
中金研报称，我们认为美联储短期或难“缩表”，但持续“扩表”与QE的门槛也明显上升。如果美联储不愿通过“扩表”支持财政宽松，一个新的临时性货币-财政协同方式可能是美联储增加降息幅度，财政部增加短债发行，首先推动金融去监管，然后再开启“缩表”进程。美联储最终降息幅度或超出市场预期，美元宽松交易可能在短期回归。美债收益率曲线陡峭化叠加金融去监管，利好美国银行股票。美联储或将决定黄金牛市的终点，但这一拐点尚未到来。中国股票与全球商品只是暂时承压，静待宽松预期回归。
2、德银：英国央行降息前景升温 但节奏或偏缓
德意志银行研究部的Sanjay Raja在报告中表示，英国央行降息前景已明显增强，但降息节奏可能相对缓慢。英国央行周四以5比4的投票结果决定将利率维持在3.75%不变，并暗示未来数月可能进一步降息。Raja称：“风险仍然偏向于较慢的降息步伐，但我们依然有信心，英国央行今年将降息两次。”
3、道明证券：第一季度美元将反弹，英镑强势走势料暂歇
道明证券在报告中表示，主要受美元反弹推动，英镑兑美元GBP/USD近期的强势走势可能告一段落。分析师指出，英镑此前对美元的上涨在很大程度上源于美元的全面抛售。“从季节性来看，第一季度通常是美国数据表现较强的时期，我们可能会看到美元兑英镑出现一定程度的反弹。”在英国央行周四以微弱优势投票决定维持利率不变后，叠加市场对英国首相斯塔默可能面临领导权挑战的担忧再度升温，英镑兑美元GBP/USD下跌0.7%，至1.3548。
（亚汇网编辑：小七）
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