今日投行/机构观点梳理（2025-07-02）

   每日投行/机构观点梳理（2025-07-02）

   国外

   1. 美银：美股创新高之际遭遇客户10周来最大净卖出。

   2. 瑞银：下调10年期美债收益率预测至4.10%。

   3. 荷兰银行：债券期限溢价上升是全球现象。

   4. 荷兰国际：欧元区通胀压力趋缓，尽管通胀率微升。

   5. 德商银行：欧元区通胀或随油价回落而走低。

   6. 凯投宏观：欧洲央行在下次降息问题上保持“微妙平衡”。

   7. 荷兰国际：英国福利改革法案投票在即，英镑面临政治风险。

   国内

   1. 中金：对港股短期宜适度降低仓位，要留好“子弹”等待后续时机。

   2. 中信证券：人民币在金融资产投资、各国官方储备资产等领域的提升空间较大。

   3. 中信证券：AI拉动业绩快速增长，通信板块整体改善。

   4. 中信证券：政策支持创新药发展，医药创新动能加速。

   5. 中泰证券：Q2末到Q3软饮料行业迎来旺季催化。

   6. 广发证券：优质生猪养殖企业下半年有望继续保持盈利。

   7. 华泰证券：算力链高景气延续，下半年AI眼镜有望迎来拐点。

   8. 华泰证券：看好传媒行业在政策支持、技术迭代及产品周期下的结构性增长机会。

   9. 国泰海通证券：固态电池产业迭代开启，长期看好固态电池发展。

   10. 申万宏源：A股距离牛市启动仍有一定差距，2026-27年将是A股牛市核心区间。

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