外汇主要货币对技术分析：美元、欧元、英镑、日元、澳元（2025/7/2）

   7月2日晚间，22：30美国至6月27日当周EIA原油库存（万桶）前值-583.6，预测值-180.9，预计将影响原油走势。

  

   美元指数（USDINDEX）：ADP数据爆冷压制美元，关注96.659枢轴点

  

   1.实时行情与市场动态

  

   美元指数报96.94，较前一交易日下跌0.14%，日内波动区间96.87-97.12。美国6月ADP就业人数骤降3.3万，创2023年3月以来最大跌幅，市场对美联储降息预期升温，CMEFedWatch显示7月降息概率升至20%，9月降息概率超60%。美元短线跳水后有所回升，但整体仍受疲软数据拖累。

  

   2.技术面与关键点位

  

   支撑位：96.659（日图枢轴点）、95.784（日图PP下轨），若跌破可能下探95.00关口。

  

   阻力位：97.524（日图PP上轨）、97.80（6月28日高点），突破后有望测试98.00心理关口。

  

   技术指标：日线级别RSI跌至48，MACD死叉向下，显示空头动能增强；4小时图价格反弹受阻于97.12，短期趋势偏空。

  

   3.驱动因素与市场逻辑

  

   经济数据疲软：ADP就业数据远低于预期，叠加ISM制造业PMI连续收缩，市场对美国经济放缓的担忧加剧，削弱美元吸引力。

  

   政策预期分化：鲍威尔称若关税对通胀冲击有限，不排除7月降息可能，但强调需等待更多数据，市场对政策路径的分歧加剧美元波动。

  

   资金流动：全球资金加速向欧股再配置，欧元区股市成交额连续三日突破5000亿欧元，吸引资金流出美元资产。

  

   4.操作策略

  

   空单机会：若美元指数反弹至97.10受阻，可轻仓做空，目标下看96.65，止损设于97.30。

  

   多单机会：若价格回落至96.65企稳，可尝试短多，目标上看96.90，止损设于96.40。

  

   风险提示：关注周四非农数据（预期新增就业18万），若数据超预期可能引发市场对降息预期的修正。

  

   欧元/美元（EUR/USD）：PMI改善支撑欧元，关注1.1760关键转折点

  

   1.实时行情与市场动态

  

   EUR/USD报1.1756，较前一交易日下跌0.06%，日内波动区间1.1740-1.1780。欧元区6月制造业PMI终值升至49.5，创2022年8月以来最高水平，连续四个月产出增长，显示经济略企稳。欧洲央行行长拉加德称降息周期接近尾声，强化欧元韧性。

  

   2.技术面与关键点位

  

   支撑位：1.1740（20期简单移动平均线）、1.1700（上升通道中点），若跌破可能下探1.1650。

  

   阻力位：1.1780（欧盘高点）、1.1830（日图PP上轨），突破后有望测试1.1855。

  

   技术指标：日线级别RSI升至52，MACD红柱萎缩，多空力量胶着；4小时图价格站稳布林带中轨，短期趋势偏强但上行空间受限。

  

   3.驱动因素与市场逻辑

  

   经济预期修正：制造业PMI改善强化“经济略企稳”预期，叠加欧洲央行政策立场偏鹰，欧元获得支撑。

  

   美元疲软：ADP数据爆冷拖累美元，欧元被动升值，EUR/USD汇率与美元指数呈现负相关。

  

   资金流动：全球资金加速向欧股再配置，欧元区股市成交额连续三日突破5000亿欧元，吸引资金流入欧元资产。

  

   4.操作策略

  

   多单机会：若EUR/USD回踩1.1740企稳，可轻仓介入，目标上看1.1780，止损设于1.1720。

  

   空单机会：若价格反弹至1.1780受阻，可尝试短空，目标下看1.1750，止损设于1.1800。

  

   风险提示：关注周四欧洲央行货币政策会议纪要，若释放鸽派信号可能限制欧元涨幅。

  

   英镑/美元（GBP/USD）：降息预期压制英镑，关注1.3700转折点

  

   1.实时行情与市场动态

  

   GBP/USD报1.3607，较前一交易日下跌1.01%，日内波动区间1.3588-1.3753。英国7月CPI同比升至2.2%，虽低于预期的2.3%，但市场对英国央行降息预期升温，货币政策委员泰勒呼吁今年再降息三次，加剧英镑疲软。

  

   2.技术面与关键点位

  

   支撑位：1.3588（日内低点）、1.3550（50日均线支撑），若跌破可能下探1.3500。

  

   阻力位：1.3700（日图PP枢轴点）、1.3753（日内高点），突破后有望测试1.3810。

  

   技术指标：日线级别RSI跌至45，MACD死叉向下，空头动能增强；4小时图价格跌破布林带中轨，短期趋势偏空。

  

   3.驱动因素与市场逻辑

  

   政策预期分歧：尽管通胀反弹，但英国央行内部对降息路径存在分歧，泰勒的激进降息主张与市场预期形成共振，英镑承压明显。

  

   经济数据疲软：英国6月零售销售环比下降0.3%，低于预期的0.1%，显示消费需求疲软，削弱英镑基本面支撑。

  

   资金流动：全球资金加速向欧股再配置，英国股市成交额较前一交易日下降12%，资金流出英镑资产。

  

   4.操作策略

  

   空单机会：若GBP/USD反弹至1.3700受阻，可轻仓做空，目标下看1.3650，止损设于1.3730。

  

   多单机会：若价格回落至1.3588企稳，可尝试短多，目标上看1.3630，止损设于1.3560。

  

   风险提示：关注周四英国央行货币政策会议纪要，若释放鸽派信号可能加剧英镑跌势。

  

   美元/日元（USD/JPY）：地缘风险提振日元，关注143.41枢轴点

  

   1.实时行情与市场动态

  

   USD/JPY报144.026，较前一交易日上涨0.42%，日内波动区间143.44-144.20。胡塞武装宣称使用高超音速导弹袭击以色列特拉维夫机场，导致航班中断，地缘风险升温提振日元避险需求。日本央行维持利率不变，政策立场偏鸽，限制日元升值空间。

  

   2.技术面与关键点位

  

   支撑位：143.41（日图PP枢轴点）、141.28（日图PP下轨），若跌破可能下探140.80。

  

   阻力位：144.50（6月23日高点）、145.00（心理关口），突破后有望测试146.19（布林带上轨）。

  

   技术指标：日线级别RSI升至58，MACD红柱放大，显示多头动能强劲；4小时图价格站稳布林带中轨，短期趋势偏强。

  

   3.驱动因素与市场逻辑

  

   地缘政治风险升级：中东冲突加剧推升日元避险需求，而美元对风险情绪敏感，地缘紧张削弱其吸引力。

  

   日本央行政策预期：日本央行在2025年1月加息至0.5%，但7月政策声明未释放进一步紧缩信号，日元升值动力有限。

  

   资金流动：全球资金加速向欧股再配置，日本股市成交额较前一交易日下降8%，资金流出日元资产。

  

   4.操作策略

  

   多单机会：若USD/JPY回踩143.41企稳，可轻仓介入，目标上看144.50，止损设于143.20。

  

   空单机会：若价格反弹至144.50受阻，可尝试短空，目标下看143.80，止损设于144.70。

  

   风险提示：关注中东局势演变，若冲突升级可能进一步推升日元避险买盘。

  

   澳元/美元（AUD/USD）：工业属性拖累反弹，关注0.6576枢轴点

  

   1.实时行情与市场动态

  

   AUD/USD报0.6566，较前一交易日下跌0.16%，日内波动区间0.6559-0.6583。澳大利亚6月零售销售数据疲软，叠加铁矿石价格回落，澳元承压。中国6月工业增加值数据超预期，部分抵消澳元下行压力。

  

   2.技术面与关键点位

  

   支撑位：0.6521（日图PP下轨）、0.6499（布林带中轨），若跌破可能下探0.6450。

  

   阻力位：0.6576（日图PP枢轴点）、0.6638（日图PP上轨），突破后有望测试0.6650。

  

   技术指标：日线级别RSI跌至45，MACD死叉向下，空头动能增强；4小时图价格反弹受阻于0.6583，短期趋势偏空。

  

   3.驱动因素与市场逻辑

  

   经济数据疲软：澳大利亚6月零售销售环比下降0.3%，低于预期的0.1%，显示消费需求疲软，叠加铁矿石价格下跌3%，澳元承压。

  

   商品价格波动：全球大宗商品价格指数下跌1.2%，拖累澳元作为商品货币的表现。

  

   中国经济数据：中国6月工业增加值同比增长5.8%，超预期的5.5%，提振市场对澳元的需求预期。

  

   4.操作策略

  

   空单机会：若AUD/USD反弹至0.6576受阻，可轻仓做空，目标下看0.6521，止损设于0.6600。

  

   多单机会：若价格回落至0.6521企稳，可尝试短多，目标上看0.6550，止损设于0.6500。

  

   风险提示：关注中国6月进口数据，若超预期可能提振澳元。

  

   （亚汇网编辑：冰凡）

  

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